키움증권 · 기업 분석
우수했으나, 앞으로가 중요하다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 해외주식 경쟁 심화 및 Toss증권의 진입으로 MS 확보 여부에 따른 경쟁 구도 변화 우려 2) 4Q24 연결 순이익 1,464억원(QoQ -30.8%, YoY 흑전) 기록 및 컨센서스 하회 3) 해외주식 호조에 힘입어 BK수수료수익은 사상최대 달성, 해외주식 누적 약정은 85.8조원으로 4분기 대비 +32.6% 증가 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 연결 순이익: 1,464억원 (QoQ -30.8%, YoY 흑전) - 2024년 주요 수치 (단위: 십억원, 원) - 순영업수익: 1,833 - 영업이익: 1,098 - 당기순이익: 835 - EPS: 30,989원 - BPS: 233,384원 - PER: 3.78 - PBR: 0.50 - ROE: 15.85% - ROA: 1.55% - 2025년 주요 수치 - 순영업수익: 1,836 - 영업이익: 1,164 - 당기순이익: 871 - EPS: 32,316원 - BPS: 261,753원 - PER: 3.62 - PBR: 0.45 - ROE: 14.58% - ROA: 1.50% ## 추가 메모 - PDF 전문에 기재된 내용에 따르면 해외주식 누적 약정은 85.8조원으로 4분기 대비 +32.6% 증가하며 해외주식 수익의 확대 요인으로 제시됨. - 6개월 간 업종지수 상승률과 주가의 관계 등 투자판단에 참고할 만한 내용이 포함되어 있음.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가160,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.