2월 전략 - 너무 쌉니다. 2월 중순 노려야

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 12개월 목표가: 70,000원 - 12개월 목표가 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 2024년 4분기 어닝 쇼크를 기록할 전망이지만 일회성 비용에 기인한 바가 커 내용면에서는 양호할 것이고 2) 2023년에 이어 2024년에도 연간으로는 유의미한 이익 성장을 기록할 전망이며, 3) 2월 4분기 실적 발표 전후 연간 배당금이 확정될 것인데 이익/현금흐름으로 보면 2023년 대비 증가할 가능성이 높고 ## 주요 실적 및 전망 - 매출액(십억원): 2022 17,305.0 / 2023 17,608.5 / 2024F 17,956.0 / 2025F 18,021.6 - 영업이익(십억원): 2022 1,612.1 / 2023 1,753.2 / 2024F 1,811.1 / 2025F 1,855.2 - 순이익(십억원): 2022 947.8 / 2023 1,145.9 / 2024F 1,113.1 / 2025F 1,197.5 - EPS(원): 2022 4,169 / 2023 4,997 / 2024F 4,978 / 2025F 5,361 - DPS: 2022 3,320 / 2023 3,540 / 2024 3,800 / 2025 3,800 / 2026 4,000 - 배당수익률: 7%에 육박 - PBR: 0.91 / 0.94 / 1.01 / 0.99 / 0.96 - PER: 11.37 / 10.03 / 11.09 / 10.43 / 9.99 - ROE: 7.97 / 9.63 / 9.29 / 9.72 / 9.84 - current price: 현재주가(2.04) 55,700원 ## 추가 메모 - 4분기 실적 발표 예정인 2/12일(수)가 악재 해소의 역할을 수행할 가능성이 높아 보이므로 2월 중순 SKT 매수를 노릴 것을 추천한다. - 2024년 4분기 어닝 쇼크에도 2025년 영업이익 컨센서스가 하향 조정될 가능성이 높지 않아 외국인 매도 전환 가능성은 낮다는 판단이다.

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