효성중공업 · 기업 분석
실적 격차 빠르게 해소 중
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 600000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 Review: 매출액, 영업이익 모두 각각 컨센서스 8%, 7% 상회 - 4Q24 매출액 1조 5,715억원(+22% YoY), 영업이익 1,322억원(+109% YoY, OPM 8.4%) 2. 수주잔고와 업황 반등의 contributing 요인 - 전사 수주잔고는 17.9조원(+105% YoY) - 업황 호조에 따른 중공업 수주잔고의 성장세(9.2조원, +147% YoY)가 크게 기여 3. 지역 매출 구성 변화 - 국내 기여도 감소, 해외 비중 확대 - 그 중 미국이 28%로 가장 크게 매출 및 이익에 기여 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 매출액 1조 5,715억원(+22% YoY), 영업이익 1,322억원(+109% YoY, OPM 8.4%), 컨센서스 대비 매출액 및 영업이익 각각 8%, 7% 상회 - 전사 수주잔고 17.9조원(+105% YoY); 업황 호조에 따른 중공업 수주잔고 성장세 9.2조원(+147% YoY) - 지역별 매출 비중: 국내 기여도 감소, 해외 비중 확대; 미국이 28%로 가장 크게 매출 및 이익에 기여 - 향후 전망에 대한 구체적 수치는 본 리포트에 제시되지 않음 ## 추가 메모 - 일회성 항목으로 인건비 관련 비용(약 260억원)이 반영됐음에도 분기 기준 가장 높은 실적을 실현한 호실적이다.
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AI 추출- - 4Q24 Review: 매출액, 영업이익 모두 각각 컨센서스 8%, 7% 상회
- - 4Q24 매출액 1조 5,715억원(+22% YoY), 영업이익 1,322억원(+109% YoY, OPM 8.4%)
- - 수주잔고와 업황 반등의 contributing 요인
- - 전사 수주잔고는 17.9조원(+105% YoY)
- - 업황 호조에 따른 중공업 수주잔고의 성장세(9.2조원, +147% YoY)가 크게 기여
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가600,000원
매수
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