SK하이닉스 · 기업 분석
내년도 드루와
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 277000원 - 동사에 대한 목표주가를 277,000원으로 2.6% 상향한다. ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 및 실적 업데이트 - 25년 OP 추정치를 34.8조원(기존 32.8조원)으로 5.9% 상향했으며, 목표 밸류에이션 P/B 2.0배는 유지했다. 2. 매출 구조 변화 및 AI 생태계 지위 - HBM/eSSD 매출 비중이 DRAM/NAND의 40%/70%를 초과하기에 이르렀다. AI 생태계 핵심 부품사임이 증명되었다. 3. 밸류에이션의 상대 매력 - 성장성(OP 성장률)과 수익성(ROE) 관점에서 동종업계 대비 낮은 밸류에이션을 받을 이유가 없다는 판단이다. ## 주요 실적 및 전망 - 25년 OP 추정치: 34.8조원(기존 32.8조원)으로 5.9% 상향 - 목표 밸류에이션: P/B 2.0배는 유지 - 매출 구조: HBM/eSSD 매출 비중이 DRAM/NAND의 40%/70%를 초과하기에 이르렀다 - AI 생태계 지위: AI 생태계 핵심 부품사임이 증명되었다 - 종합 판단: 성장성(OP 성장률)과 수익성(ROE) 관점에서 동종업계 대비 낮은 밸류에이션을 받을 이유가 없다는 판단이다 ## 추가 메모 - 발행일: 2025-01-24
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AI 추출- - 목표주가 및 실적 업데이트
- - 25년 OP 추정치를 34.8조원(기존 32.8조원)으로 5.9% 상향했으며, 목표 밸류에이션 P/B 2.0배는 유지했다.
- - 매출 구조 변화 및 AI 생태계 지위
- - HBM/eSSD 매출 비중이 DRAM/NAND의 40%/70%를 초과하기에 이르렀다. AI 생태계 핵심 부품사임이 증명되었다.
- - 밸류에이션의 상대 매력
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가277,000원
매수
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