4Q24 리뷰: 기말환율 영향, 상승포인트 주목

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 360000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 미국 점유율 확대 2. 미국 BEV 판매 확대 3. 자율주행 협업에 주목할 시점이다 ## 주요 실적 및 전망 - 결론: 단단한 하방, 25년 미국/주주환원/전기차에 주목 - 목표가를 유지한다. 현재 주가 수준은 매력적이라고 판단한다. 4배의 P/E, 6%의 배당수익률(기말 3%, 기준일 2/28), 2/27까지의(잔여 21 영업일) 약 4천억원 자사주매입, 25~27년 자사주매입이 예정돼있다. - 25년 실적은 견고할 가운데, 1) 미국 점유율 확대, 2) 미국 BEV 판매 확대, 3) 자율주행 협업에 주목할 시점이다. ## 추가 메모 - 원문에 포함된 주요 수치는 4배 P/E, 6% 배당수익률(기말 3%, 기준일 2/28), 2/27까지의(잔여 21 영업일) 약 4천억원 자사주매입, 25~27년 4조원 자사주매입이 예정돼있다. - 25년 실적은 견고하다는 점과 1) 미국 점유율 확대 2) 미국 BEV 판매 확대 3) 자율주행 협업에 주목할 시점이라는 내용이 메모에 포함되어 있음. - 원문에 미국 시장의 관세 시나리오 및 환율 가정 등 상세 수치가 포함되어 있음(예: 관세 10%, 25% 시나리오 및 환율 가정).

AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.

• - 미국 점유율 확대
• - 미국 BEV 판매 확대
• - 자율주행 협업에 주목할 시점이다