LG디스플레이 · 기업 분석
체질 개선 가시화
리포트 핵심 요약
AI 요약- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 13000원 - 핵심 투자 포인트 1. (첫 번째 핵심 포인트) 2024년 체질 개선 준비 완료, 2025년 가시화 구간 진입 2. (두 번째 핵심 포인트) 2024년 1) 모바일 및 OLED TV 출하 증가, 2) 사업 고도화(OLED 비중 +7%p) 및 인력 효율화를 통해 2조원 수준의 적자 감소 긍정적. 3. (세 번째 핵심 포인트) 다만 실적은 시장 기대치를 하회하며 주가 우하향 기록. 배경은 IT OLED 수요 부진 및 인력 효율화를 위한 일회성 비용(약 3,000억원) 인식. 2025년의 경우 비용 구조 효율화(인력 감소 및 감가상각비 종료)가 나타날 구간으로 실적 기대치 하회 가능성 ↓. 체질 개선에 따른 주가 우상향 전환 기대 - 주요 실적 및 전망 - 2024년: 모바일 및 OLED TV 출하 증가, OLED 비중 +7%p 및 인력 효율화를 통해 2조원 수준의 적자 감소 긍정적. - 다만 실적은 시장 기대치를 하회하며 주가 우하향 기록. 배경은 IT OLED 수요 부진 및 인력 효율화를 위한 일회성 비용(약 3,000억원) 인식. - 2025년: 비용 구조 효율화(인력 감소 및 감가상각비 종료)가 나타날 구간으로 실적 기대치 하회 가능성 ↓. 체질 개선에 따른 주가 우상향 전환 기대 - 추가 메모 - 발행일: 2025-01-23 - 종목: LG디스플레이 (034220) - 투자 의견: 매수 - 목표주가: 13000원 - 출처: 신한투자증권
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이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가13,000원
매수
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