LG디스플레이 · 기업 분석
구조조정 효과 본격화
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 13000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 영업이익 831억원, 시장 기대치 하회. 모바일용 POLED 패널의 계절적 성수기 효과에 힘입어 흑자 전환했으나, IT OLED 패널의 출하(-40% QoQ)가 예상 대비 더욱 부진했다. 2) 희망퇴직 비용은 약 1,500억원으로, 당사 예상 수준(800억원)을 크게 상회했을 것으로 추정된다. 3) 2025년은 모든 어플리케이션별 OLED 패널 출하 증가 및 구조 조정 효과가 반영되며 흑자 전환 예상. ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 연결 매출액 7조 8,329억원(+15% QoQ, +6% YoY), 영업이익 831억원(흑자전환 QoQ, -37% YoY)으로, 당사 추정치(1,780억원) 및 시장 기대치(2,542억원)를 하회했다. - 4Q24 당기순이익은 -8,391억원으로 예상치를 하회했다. - 1Q25 연결 매출액 6조 1,306억원(-22% QoQ, +17% YoY), 영업적자 -1,184억원. - 2025년 매출액 27,434, 영업이익 5,432억원(흑자전환 YoY)으 로 전망되며, 2025년은 모든 어플리케이션별 OLED 패널 출하 증가 및 구조 조정 효과가 반영되며 흑자 전환 예상. - EPS(원) 95, 당기순이익 54. ## 추가 메모 - 투자의견 Buy 및 목표주가 13,000원을 유지. - 1Q25 영업적자 -1,184억원, 구조조정 효과 본격화.
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가13,000원
Buy
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