SK하이닉스 · 기업 분석
기술 경쟁 우위 지속
발행 당시 목표가290,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 290000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 변함 없는 HBM 대장주, 메모리 업종 Top-pick 유지 2. 컨슈머향 세트(PC/스마트폰) 업황 부진에도 서버용 고부가 수요 확대로 메모리 업체들 중 가장 양호한 실적을 기록할 것으로 기대. 3. 시장의 관심이 집중되고 있는 ASIC 시장에서도 고객사들의 선호도가 가장 높을 것으로 예상. 부진한 레거시(구형) 메모리 업황 반영해 4Q24 추정치 하향 조정하나 수익성 차별화가 지속되고 있다는 점에 주목. Top-pick으로 유지 ## 주요 실적 및 전망 - 서버용 고부가 수요 확대로 메모리 업종 중 가장 양호한 실적을 기록할 것으로 기대. - ASIC 시장에서 고객사들의 선호도가 가장 높을 것으로 예상. - 부진한 레거시(구형) 메모리 업황 반영해 4Q24 추정치 하향 조정하나 수익성 차별화가 지속되고 있다는 점에 주목. ## 추가 메모 - 없음
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핵심 인사이트
AI 추출- - 변함 없는 HBM 대장주, 메모리 업종 Top-pick 유지
- - 컨슈머향 세트(PC/스마트폰) 업황 부진에도 서버용 고부가 수요 확대로 메모리 업체들 중 가장 양호한 실적을 기록할 것으로 기대.
- - 시장의 관심이 집중되고 있는 ASIC 시장에서도 고객사들의 선호도가 가장 높을 것으로 예상. 부진한 레거시(구형) 메모리 업황 반영해 4Q24 추정치 하향 조정하나 수익성 차별화가 지속되고 있다는 점에 주목. Top-pick으로 유지
이 리포트에 언급된 종목
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SK하이닉스 000660
일반 언급발행 당시 목표가290,000원
매수
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