앞으로는 ICTK가 암호화폐 대장주입니다

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 28000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 글로벌 양자암호 업체 BTQ Technologies와 140억원 규모 보안칩 개발 계약을 체결하며 본격적인 매출 성장이 시작됐다. 2) 스테이블 코인의 중요성 부각과 암호화폐 해킹 피해액 증가로 고사양 단말기를 시작으로 콜드월렛 보안칩을 탑재할 가능성이 높아지고 있다. 3) BTQ의 QSSN 플랫폼이 글로벌 암호화폐 양자보안 표준으로 선정됐는데, 양사의 협력관계를 활용하여 향후 ICTK가 암호화폐 시장에서 주도적인 위치를 확보할 수 있고, BTQ를 레퍼런스로 다양한 글로벌 빅테크로 공급처를 확대 가능하다. ## 주요 실적 및 전망 - 매출액(십억원): 2023 6.2 / 2024 6.7 / 2025F 6.2 / 2026F 24.1 / 2027F 30.1 - 영업이익(십억원): 2023 (2.4) / 2024 (6.7) / 2025F (6.9) / 2026F 7.1 / 2027F 10.6 - 순이익(십억원): 2023 (9.0) / 2024 (5.8) / 2025F (7.6) / 2026F 6.3 / 2027F 9.1 - EPS(원): 2023 (902) / 2024 (467) / 2025F (571) / 2026F 467 / 2027F 678 - BPS(원): 2023 847 / 2024 3,240 / 2025F 2,654 / 2026F 3,121 / 2027F 3,799 - 현재주가(10.29): 17,980원 - 52주 최고/최저(원): 19,760 / 4,810 - 시가총액(십억원): 241.3 - PER: 2023 0.00 / 2024 (20.99) / 2025F (31.49) / 2026F 38.50 / 2027F 26.52 - PBR: 0.00 / 3.02 / 6.77 / 5.76 / 4.73 - EV/EBITDA: 2.31 / (18.32) / (30.43) / 22.54 / 15.10 - ROE: (95.99) / (22.20) / (19.43) / 16.17 / 19.60 ## 추가 메모 - 투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용 - 애널리스트: 김홍식 - RA: 이상훈 - 당사는 2025년 10월 29일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다 - 본 자료는 기관투자가 등 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다

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