완벽한 체질 개선

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: - ## 핵심 투자 포인트 1. 2024년 9월 디스플레이용 edge grinder 및 검사장비를 포함한 장비 사업의 중단을 결정 2. 중국향 LCD 위주의 비즈니스로 외형 축소가 지속되었고 2023년 장비 사업부 영업적자는 20억원까지 확대된 것으로 추정 3. 2025년부터 실적 희석 요인이 사라지고 부품 사업부의 실적 온기가 전사로 나타날 전망 ## 주요 실적 및 전망 - 2024년 연말 기준 부품 사업의 연간 캐파는 700 억원 이상으로 추정되며 2025 년 1-2 대의 챔버가 추가로 셋업될 것으로 보인다 - 2025 년 매출액 750 억원, 영업이익 225 억원을 예상한다 - 이어지는 SiC Ring 증설: 2023년 200억원 규모의 증설 투자의 챔버 셋업이 대부분 마무리가 되었고 2024년 200 억원 규모의 신규 증설 투자가 발표되었다 - 장비 사업부 영업 중단 손실은 지난 4 분기까지 반영될 예정이며 2025 년부터는 실적 희석 요인이 사라지고 부품 사업부의 실적 온기가 전사로 나타날 전망 ## 추가 메모 - PDF 전문에 따르면 2023.04.18 Not Rated (원)로 기재되어 있으며, 대상시점 및 revised TP 관련 표기가 함께 제시되어 있음

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• - 2024년 9월 디스플레이용 edge grinder 및 검사장비를 포함한 장비 사업의 중단을 결정
• - 중국향 LCD 위주의 비즈니스로 외형 축소가 지속되었고 2023년 장비 사업부 영업적자는 20억원까지 확대된 것으로 추정
• - 2025년부터 실적 희석 요인이 사라지고 부품 사업부의 실적 온기가 전사로 나타날 전망