SK텔레콤 · 기업 분석
4Q 프리뷰 - 차라리 잘 되었다고 봅니다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 70000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24F 연결 영업이익 241.9십억원(2,419억원)으로 컨센서스 하회할 전망, 일회성 인건비 때문 2) 4분기 실적 부진에도 현금 흐름 개선으로 총 배당금은 증가할 가능성이 높으며 3) 당초 우려와 달리 2025년에도 영업이익 성장을 기록할 전망이며, 현재 기대배당수익률이 6.9%에 달하는데 2025년 연말 5G Advanced 도입 가능성 및 시중 금리 인하 추세를 감안하면 투자 매력도가 높다고 판단되기 때문이다. ## 주요 실적 및 전망 - 매출액(십억원): 2024F 17,956.0 / 2025F 18,021.6 - 영업이익(십억원): 2024F 1,811.1 / 2025F 1,855.2 - 순이익(십억원): 2024F 1,113.1 / 2025F 1,197.5 - EPS(원): 2024F 4,978 / 2025F 5,361 - DPS(원): 2024F 3,800 / 2025F 3,800 - 4Q24F 매출액 4,526.9, 영업이익 241.9, 순이익 111.8 (단위: 십억원; IFRS15 연결 기준) - 4Q24F는 컨센서스 하회 예상, 일회성 비용 반영으로 인한 영향이 큰 것으로 언급 - 2024년 가이던스 및 2025년 영업이익 성장 전망은 위의 수치와 함께 제시 ## 추가 메모 - 12개월 목표주가: 70,000원 - 현재주가 및 구체적 시가총액 등은 본 리포트의 표기 기준일인 2025년 01월 10일 정보를 따름 - 본 자료는 하나증권의 분석에 따른 내용으로, 투자 의사결정 시 참고용으로만 활용해야 함
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가70,000원
Buy
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