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리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 33000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 24.4Q Preview: 매출액 1,032억원(-8.9% YoY)과 영업이익 37억원(흑자전환) 전망 2) 지역/시장 흐름: 국내는 수요가 꾸준하고 경쟁사 공급량 감소로 반사수혜를 받고 있으며, N타입 모듈 판매로 수익성 확보. 유럽은 악성재고 소진이 끝났고, 미국도 수익성 낮은 제품들의 판매가 4분기 내로 모두 이루어진 것으로 보인다. 3) 2024년 및 2025년 실적 전망: 2024년 연간실적은 매출액 4,142억원(-24.2% YoY)과 영업이익 8억원(-95.3% YoY)으로 마무리할 전망. 2025년 실적은 매출액 5,148억원(+24.3% YoY)과 영업이익 180억원(OPM 외국인 지분율 6.0% 3.5%)으로 예상하며 실적 반등이 시작될 것으로 보인다. 동사는 공시를 통해 2025년 매출액을 5,329억원으로 제시했다. ## 주요 실적 및 전망 - 24.4Q Preview: 매출액 1,032억원(-8.9% YoY)과 영업이익 37억원 흑자전환으로 전망 - 2024년 연간 실적: 매출액 4,142억원(-24.2% YoY)과 영업이익 8억원(-95.3% YoY)으로 마무리할 전망 - 2025년 실적 전망: 매출액 5,148억원(+24.3% YoY)과 영업이익 180억원(OPM 외국인 지분율 6.0% 3.5%)으로 예상 - 2025년 매출 가정: 매출액 5,329억원으로 제시(동사 공시) ## 추가 메모 - 투자의견 매수와 목표주가 33,000원을 유지한다.
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가33,000원
매수
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