교촌에프앤비 · 기업 분석
2025년 실적이 증명해 줄 것
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 6250원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적 전망 - 4분기 매출액 약 1,181억 원(전년동기대비 +6.2%), 영업이익 약 105억 원(전년동기대비 +46.0%) 달성 추정 2. 실적 개선의 추진 요인 - 가맹지역본부 전환 마무리에 따라 매출액 및 이익 증가가 동시에 이루어질 것으로 보이고, 외식경기 악화에도 상대적으로 치킨 수요는 견조하게 나타남 3. 비용 이슈 - 4분기 광고선전비 집행에 따른 일시적 비용으로(약 3~4개월) 이익 추정치는 직전보다 하향 조정 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24E 매출액 약 1,181억 원, 영업이익 약 105억 원(전년동기대비 +6.2%, +46.0%) - 2024E 매출액 4,728.6억 원, 2025E 매출액 5,005.1억 원 - 2025E 영업이익 약 560.7억 원 - 2025년 상반기 영업이익은 약 250억 원, 하반기 311억 원으로 추정 ## 추가 메모 - 2025년 비용 효율화 더욱 가속화 전망: 스포츠 후원 마무리를 예정하고 있다는 점과 물류망 효율화를 더욱 진행할 가능성이 높다고 보임
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AI 추출- - 4분기 실적 전망
- - 4분기 매출액 약 1,181억 원(전년동기대비 +6.2%), 영업이익 약 105억 원(전년동기대비 +46.0%) 달성 추정
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가6,250원
매수
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