AI 및 로봇으로 실적과 성장성 다 잡는다

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 23300원 ## 핵심 투자 포인트 1) AI 투자 확대에 따른 서버향 수요 증가로 미주지역 매출 확장세 지속 2) 3분기 실적: 매출액 603억원(+30.2% YoY, +15.7% QoQ), 영업이익 47억원(+575.7% YoY, +86.9% QoQ); 미주지역 매출액 224억원(+61.2% YoY, +96.5% QoQ), 비중 37.1% 확대; 서버향 매출액 168억원(+66.3% YoY, +28.2% QoQ), 비중 27.9% 확대 3) AI 기반 스마트팩토리 SW 매출은 3분기 누적 기준으로 전년 연간 실적을 상회하였고 글로벌 빅테크 고객사 등을 중심으로 빠르게 확산되고 있어 향후 매출 성장성 가속 전망 ## 주요 실적 및 전망 - 2024년 매출액: 203억원, 순이익: 21억원 - 2025E 매출액: 226억원, 순이익: 14억원 - 2026E 매출액: 281억원, 순이익: 37억원 - 2027E 매출액: 344억원, 순이익: 47억원 - 순이익률: 2024년 10.4%, 2025E 6.1%, 2026E 13.1%, 2027E 13.6% - ROE: 2024년 6.7%, 2025E 4.2%, 2026E 10.7%, 2027E 12.4% ## 추가 메모 - 뇌수술용 의료로봇 지니언트 크래니얼(Geniant Cranial)이 올해 1월 미국 FDA 510(k) 인증을 획득하였다. - 일본 PMDA 인증의 경우 11월 내 승인될 것으로 기대될 뿐만 아니라 중국, 홍콩, 동남아시아, 인도 등 시장 진출도 속도를 내고 있어서 지역적 확장이 가시화 될 것이다. - 내년에는 미국시장 등을 중심으로 지니언트 크래니얼이 30대 이상 설치가 가능할 것으로 예상되며, 미국시장 내에서 향후 3년 안에 100대 이상 판매가 가능할 것으로 기대된다.

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