경동나비엔 · 기업 분석
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발행 당시 목표가89,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 89000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 매출액 3,060억원(-5.2% 전년동기대비, 이하 생략), 영업이익 79억원(-78.3%, 영업이익률 2.6%) 기록. 2. 추정치 대비 매출액, 영업이익 모두 큰폭으로 하회. 3. 매출액 감소는 6월 가격 인상에도 불구하고 2분기 선주문으로 인한 물량 감소 영향이 컸던 것으로 판단. 마진률은 상호관세의 본격적인 반영과 물량 감소로 인해 공헌이익률이 가장 높았던 북미 온수기 감소로 역영업레버리지가 발생. 물량감소에 따른 마진 훼손은 완화 예상. ## 주요 실적 및 전망 - 3분기 매출액 3,060억원(-5.2% 전년동기대비, 이하 생략), 영업이익 79억원(-78.3%, 영업이익률 2.6%) 기록. - 추정치 대비 매출액, 영업이익 모두 큰폭으로 하회. - 물량감소에 따른 마진 훼손은 완화 예상. ## 추가 메모 - 관세 타격과 선주문으로 인한 물량 감소 발생
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핵심 인사이트
AI 추출- - 3분기 매출액 3,060억원(-5.2% 전년동기대비, 이하 생략), 영업이익 79억원(-78.3%, 영업이익률 2.6%) 기록.
- - 추정치 대비 매출액, 영업이익 모두 큰폭으로 하회.
- - 매출액 감소는 6월 가격 인상에도 불구하고 2분기 선주문으로 인한 물량 감소 영향이 컸던 것으로 판단. 마진률은 상호관세의 본격적인 반영과 물량 감소로 인해 공헌이익률이 가장 높았던 북미 온수기 감소로 역영업레버리지가 발생. 물량감소에 따른 마진 훼손은 완화 예상.
이 리포트에 언급된 종목
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경동나비엔 009450
일반 언급발행 당시 목표가89,000원
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