NAVER · 기업 분석
결국 부각될 글로벌 유일의 Specialty
발행 당시 목표가400,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약두나무-네이버파이낸셜 합병에 따른 공정위 심사 및 5월주총이 성공적으로 거치면 6월부터 최종적으로 통합법인의 지분 17%를 확보하게 되며 하반기부터 연결 편입될 전망이다. 합병으로 24년 기준 매출액은 +1.7조원(+16%), 영업이익은 +1.2조원(+60%), 지배순이익은 단순계산 기준 +815억원(+4%)으로 계산된다. 당사는 향후 시너지 창출과 적정 멀티플 변화에 주목하며 당장의 EPS/재무 개선보다는 중장기 가치에 방점을 두고 있다. 두나무의 매출 99%를 차지하는 거래소 비즈니스는 암호화폐 업황에 따라 변동성이 크고 합병 시 NAVER파이낸셜이 두나무 지분 100% 확보 예정이며 2025F/2026F 매출액은 각각 11,981(십억원), 13,314(십억원)이고 영업이익은 2,220(십억원), 2,531(십억원)로 전망된다.
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AI 추출- - 합병으로 6월부터 연결 편입될 전망이며 24년 매출액 +1.7조원(+16%), 영업이익 +1.2조원(+60%)이 기대된다.
- - 두나무 매출의 99%를 차지하는 거래소 비즈니스는 암호화폐 업황에 따라 변동성이 크다.
- - 합병 시 NAVER파이낸셜이 두나무 지분 100% 확보 예정이며 2025F/2026F 매출액은 11,981(십억원)/13,314(십억원), 영업이익은 2,220(십억원)/2,531(십억원)로 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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NAVER 035420
일반 언급발행 당시 목표가400,000원
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