NAVER · 기업 분석
두나무 합병, 선명해진 꿈의 크기
리포트 핵심 요약
AI 요약합병은 네이버파이낸셜-두나무 합병을 포괄적 주식교환으로 진행하며 합병비율은 1:3.064569로 합병 후 네이버파이낸셜의 기업가치는 20조원이다; 합병 주주총회는 2026년 5월 22일, 합병은 2026년 6월 30일로 예정이다. 합병 후 NAVER의 지분은 17%; 외국인지분율 39.48%; 의결권 위임으로 지배력을 확보하며 합병으로 연간 1조원의 FCF를 확보하고 지배주주순이익이 8% 증가하는 효과를 기대한다. 매출액은 2023년 9,670.6(십억원)에서 2024년 10,737.7, 2025F 12,059.1, 2026F 13,140.9, 2027F 14,187.0로 증가하며 2023~2027F 연간 성장률은 17.65, 11.03, 12.31, 8.97, 7.96로 제시된다. 영업이익은 2023년 1,488.8에서 2024년 1,979.3, 2025F 2,199.2, 2026F 2,515.1, 2027F 2,834.3이며, EPS는 2023 6,180, 2024 11,913, 2025F 13,769, 2026F 14,257, 2027F 15,893로 제시된다.
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AI 추출- - 합병으로 연간 1조원의 FCF를 확보하고 지배주주순이익이 8% 증가하는 효과가 기대된다.
- - 합병비율 1:3.064569로 합병 후 기업가치가 20조원으로 추정된다.
- - 지배력은 의결권 위임으로 확보되며 합병 후 NAVER의 지분은 17%, 외국인지분율은 39.48%다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가350,000원
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