관세는 단기, 성장은 장기

3분기 물량 감소로 영업이익 79억의 어닝 쇼크가 발생했다. 6월 미국향 가스 온수기 가격 5% 인상에도 선주문 소진으로 3분기 출하량이 예상을 크게 하회했고, 12월 북미향 가격도 추가로 5% 인상될 것으로 보이며 4분기 물량은 전년 동기 대비 유사 수준으로 회복 중이다. 4분기 매출은 +32% QoQ 증가한 4,000억원을 상회할 전망이며, 관세 15% 적용에도 10%의 단가 인상이 GP 마진 하락 압력으로 작용했지만 상승여력 56.5%를 보이고, 25년 연간 매출액은 8% YoY 성장으로 마감할 전망이다.

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• - 3분기 물량 감소로 어닝 쇼크를 기록했고, 6월 가격 인상에도 선주문 소진으로 출하량이 예상 대비 하회했다.
• - 12월 북미향 가격 인상 및 4Q 물량의 회복으로 분기 매출이 긍정적으로 개선될 여지가 있다.
• - 4Q 매출은 QoQ 32% 증가해 4,000억원을 상회할 전망이며, 전년 대비 물량 회복이 매출로 이어질 가능성이 있다.
• - 관세 15% 적용에도 10% 단가 인상으로 GP 마진 하락 압력이 존재하나 상승여력은 56.5%에 달한다.