아셈스 · 기업 분석
독보적인 친환경 기술과 수익성으로 글로벌 ..
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리포트 핵심 요약
AI 요약핫멜트 필름 접착제 전문기업으로 글로벌 브랜드의 ODM/OEM 수요 기반에서 수익성 우위를 확보하고 있다. 친환경 기술 기반의 5대 미래 성장동력과 자동차 선루프용 원단 확대로 성장 모멘텀을 다각화하고 있다. 2022-2026F 매출은 531억→477억→572억→622억→709억 원으로 증가하고, 2025년과 2026년 영업이익률은 각각 23.7%와 23.6%로 안정적으로 상승할 것으로 예상된다. 현재주가 (11/27) 10,200원; PER 9.9배, PBR 1.5배로 코스닥 평균 대비 현저한 저평가 국면이다.
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AI 추출- - 2025F 매출 622억원, 영업이익 147억원, 영업이익률 23.7%로 전망.
- - 상위 2대 고객사 매출 편중도는 60% 이상이나 신규 글로벌 브랜드 협업 확대와 160여 건의 특허 장벽 및 친환경 인증으로 리스크를 상쇄하고 있다.
- - Ultra Net(기존 U-Web)과 무수염색사(Waterless Dyeing Yarn) 등 친환경 신성장동력의 양산 시작 및 베트남/인도네시아 공장 설비 확대로 매출 반영이 본격화될 전망.
- - PER은 2025년 9.9배에서 2026년 8.9배로 낮아질 전망이며, 2025년 EPS 성장률은 88.2%, 2026년 성장률은 11.9%로 전망.
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아셈스 136410
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