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인도 공장 탐방 後記: 제품 다양화 및 고객 ..
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리포트 핵심 요약
AI 요약인도 1공장 준공으로 7,000 평 부지에 연면적 4,000 평 규모이며, 2026년부터 인도 현지의 글로벌 EMS 고객사를 대상으로 100여종이 넘는 신규 모바일 디바이스 제조 관련 주요 장비 및 설비를 생산, 납품할 계획임. 향후 2~3공장 건축도 신속하게 진행할 계획이며, 인도 진출의 의미는 제품 다양화 및 고객 다변화에 긍정적이고 2026년을 기점으로 실적이 크게 증가할 것으로 기대됨. 2026년에는 글로벌 고객사인 A사의 성능 개선 및 폼펙터의 큰 변화가 예상되어 글로벌 EMS 업체에 본격적인 신규 장비의 공급이 예상됨. 현재 주가는 15,010 원(11/28)이며 2026년 실적 기준 PER 8.7배로 국내 동종업체 평균 PER 18.3배 대비 큰 폭으로 할인되어 거래 중.
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AI 추출- - 인도 1공장 준공으로 2026년부터 글로벌 EMS 고객사 대상 100여종 이상 신규 장비 공급 및 생산이 가능해져 매출 다변화 및 실적 증가의 촉매가 될 전망.
- - 4Q25F 매출액 616 억원, 영업이익 7 억원으로 전년동기 대비 매출 감소(12.7%), 다만 2026년 실적 급상승 및 3~4년간 인도 공장 효과 기대.
- - 주가/밸류에이션 측면에서 2026년 PER 8.7배로, 국내 동종업체 평균 18.3배 대비 큰 폭으로 할인.
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