이엔에프테크놀로지 · 기업 분석
아무리 생각해도 참기 어려운 밸류
발행 당시 목표가62,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약3분기 실적 발표 전후로 주가는 고점 대비 -30% 수준까지 하락했고, 3분기 영업이익이 기존 추정 대비 -10% 수준 하향한 점이 주된 조정 요인으로 판단된다. 3분기 감가상각비 증가 및 일회성 비용 발생에도 불구하고 2026년 투자 포인트는 여전히 건재하다고 본다. 최근 추가 고객사 확대를 통해 300단 대 NAND용 HSN 공급 및 해당 제품 내 점유율 40% 수준 확보가 진행 중이다. 2026년 영업이익 추정치 1,014억원, 2026F 기준 P/E 9배이며, 12M Fwd P/E 평균인 12배까지는 리레이팅이 필요하다.
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AI 추출- - 주가가 고점 대비 -30% 수준까지 하락한 가운데, 3분기 영업이익은 기존 추정 대비 -10% 수준 하향
- - 3분기 감가상각비 증가 및 일회성 비용 발생에도 불구하고 2026년 투자 포인트는 여전히 건재
- - 최근 추가 고객사 확대를 통해 300단 대 NAND용 HSN 공급 및 해당 제품 내 점유율 40% 수준 확보가 진행 중
- - 2026년 영업이익 추정치 1,014억원, 2026F 기준 P/E 9배이며, 12M Fwd P/E 평균인 12배까지는 리레이팅이 필요
- - 투자자 비율은 매수 98.8%, 중립 0.6%, 매도 0.6% (기준일 2025.09.30)
이 리포트에 언급된 종목
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이엔에프테크놀로지 102710
일반 언급발행 당시 목표가62,000원
매수
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