반도체 케미컬 국산화의 스페셜리스트

2025년 3분기 누적 기준 반도체 케미컬 매출 비중은 75%로 확대되었고, 합성공정을 통한 EL/EEP의 이익률이 가장 높다(합성13~15%> 정제12%>재생5~7%). 2026년 매출액 1,067억원, 영업이익 100억원, 순이익 74억원으로 시작해 2026년 이후 매출액 1,481억원(+3.6% YoY), 영업이익 195억원(+13.2% YoY)으로 전망되며 2026년 PER은 9.1배, Peer Group 평균 10.9배다. 삼성전자향 EL 점유율이 올해 10%에서 30%로 확대될 전망이며 2025년 매출액 1,430억원(+16.7% YoY) / 영업이익 178억원(+27.3% YoY), 2026년 매출액 1,481억원(+3.6% YoY) / 영업이익 195억원(+13.2% YoY)로 견조한 실적 성장이 예상된다. 2026년 1,2공장 잔여 부지 내 증류탑 증설 및 라인 증설, 2027년 이후 충남 제3공장 신설 계획으로 제3공장 연CAPA 1,500억원 수준의 생산능력을 확보하며 2028년 전후 준공될 예정이다.

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• - 합성공정의 OPM은 12%~15%, 정제는 12%, 재생은 5~7%로 수익성이 가장 높다(합성13~15%> 정제12%>재생5~7%).
• - 2026년 시작 매출액 1,067억원, 영업이익 100억원, 순이익 74억원이며 2026년 이후 매출액 1,481억원(+3.6% YoY), 영업이익 195억원(+13.2% YoY)으로 성장한다. PER은 9.1배로 평가되며 Peer Group 평균은 10.9배다.
• - 삼성전자향 EL 점유율은 올해 10%에서 30%로 확대될 가능성과 함께 2025년 매출액 1,430억원(+16.7% YoY) / 영업이익 178억원(+27.3% YoY), 2026년 매출액 1,481억원(+3.6% YoY) / 영업이익 195억원(+13.2% YoY)로 견조한 실적 성장이 예상된다.