아이씨티케이 · 기업 분석
가상자산 2단계 입법안 최대 수혜주
발행 당시 목표가28,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약가상자산 2단계 입법 논의가 급물살을 타고 있어 빠르면 내년부터 가상자산 중심 양자암호 시장이 커질 것이며, 업비트 해킹 사태로 양자암호의 중요성이 부각되고 있다. ICTK는 글로벌 스테이블코인 표준 보안 플랫폼인 QSSN의 파트너사로 선정돼 국내에서도 양자암호 보안 표준으로 지정될 가능성이 높다. BTQ가 ICTK에 지분을 투자하고 보안칩 개발 프로젝트를 추진할 예정이며, 에너지 분야에서 한전KDN과 협력하여 2천만호 이상을 대상으로 지능형 전력 계량 시스템에 PUF칩을 공급했고, 행정 부문 수행업체인 LG유플러스와도 협력하여 국내 최고 수준의 레퍼런스를 확보했다. 2025F 매출액 4.1, 영업이익 (8.9), 순이익 (9.5), EPS (710); 2026F 매출액 24.1, 영업이익 7.1, 순이익 6.3, EPS 452.
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AI 추출- - 가상자산 2단계 입법 논의 급물살로 양자암호 시장 성장 촉발이 기대된다.
- - QSSN 파트너사 선정으로 국내 양자암호 보안 표준 지정 가능성과 국내 레퍼런스 확대가 긍정적 요인으로 작용한다.
- - 당기순이익은 2023년~2025F에 적자를 지속하지만 2026F에 6.3, 2027F에 9.1의 흑자 전환이 예상되며 Free Cash Flow도 2026F 7.3, 2027F 10.3으로 흑자 전환이 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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아이씨티케이 456010
일반 언급발행 당시 목표가28,000원
Buy
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