금호석유화학 · 기업 분석
LNG 사이클의 수혜. 2026년 순이익 호조 전망
발행 당시 목표가170,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약LNG 사이클의 수혜로 2026년 순이익이 YoY +39% 증가하며 5천억원으로 전망된다. 지분법이익은 2025년 1,358억원에서 2026년 1,800억원, 2027년 2,000억원으로 추정되며 이에 따른 실적 개선이 기대된다. MDI 업황은 2026년 개선 전망이며, 최근 Wanhua와 BASF가 MDI 200$/톤 인상을 발표하며 업황 개선 가능성을 시사한다. 미국 LNG 수출량은 2025년 11월 기준 1,070만톤(YoY +40%)으로 사상 최대치를 경신했고 Henry Hub 가격은 5$/mmbtu를 돌파했다. 현재 주가는 2026년 기준 PER 6.9배, PBR 0.5배 ROE 7.7%로 절대 저평가 상태이다.
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AI 추출- - LNG 사이클의 수혜와 지분법이익 증가가 2026년 실적 상향의 촉매로 작용
- - MDI 업황은 2026년 개선 전망이며, Wanhua/BASF의 MDI 200$/톤 인상 발표로 개선 가능성 암시
- - 미국 LNG 수출량 2025년 11월 기준 1,070만톤(YoY +40%)으로 사상 최대치를 경신하고 Henry Hub 가격 5$/mmbtu 돌파
이 리포트에 언급된 종목
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금호석유화학 011780
일반 언급발행 당시 목표가170,000원
Buy
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