코오롱인더 · 기업 분석
2026년 4년만에 증익 가능해!
발행 당시 목표가70,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 매출 5.2조원, 영업이익 2,011억원(영업이익률 3.9%), 지배주주 순이익 1,605억원으로 2025년 대비 약 35% 증가가 예상되며 4년 만에 1,500억원 박스권 상향 돌파 가능성이 제시됩니다. 2026년 4월 1일 코오롱ENP 상장 자회사 흡수합병으로 합병 신주 2,430,126주 신규 발행, 총발행주식수 27,519,091주로 8.8% 증가하여 주가 희석이 적정주가에 반영될 것으로 보입니다. 주요 호재로 석유수지 글로벌 업황 기대, 아라미드 흑자전환 기대, 5월 m-PPO 배당수익률 4.79%, 설비 2,000톤 완공으로 수익성 개선 기대가 제시됩니다. 이자/세금지급 후 EBITDA 3,000억원으로 Capex 1,000억원보다 높아 잉여현금이 쌓일 가능성이 있습니다.
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AI 추출- - 2026년 매출 5.2조원, 영업이익 2011억원, 지배주주 순이익 1605억원으로 2025년 대비 35% 증가 전망.
- - 2026-04-01 합병으로 신주 2,430,126주 발행, 총발행주식수 27,519,091주로 8.8% 증가해 주가 희석 예상(적정주가에 반영).
- - 3대 호재: 석유수지 글로벌 업황 기대, 아라미드 흑자전환 기대, 5월 m-PPO 배당수익률 4.79% 및 설비 2,000톤 완공으로 수익성 개선 기대.
- - EBITDA(이자/세금지급 후) 3,000억원으로 Capex 1,000억원보다 높아 잉여현금이 쌓일 가능성.
이 리포트에 언급된 종목
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코오롱인더 120110
일반 언급발행 당시 목표가70,000원
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