RFHIC · 기업 분석
방산·우주 관련 수주확대로 실적개선 가속화
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리포트 핵심 요약
AI 요약RFHIC는 GaN 반도체를 중심으로 방산·우주 수주 확대로 수주잔고가 증가하고 있으며, 3분기말 수주잔고는 1,376억원에 이른다. 6월 LIG넥스원과 총 476억원 규모의 해외 수출향 공급계약을 체결했고, 구체적으로 중거리 지대공 유도미사일(M-SAM)용 고출력증폭기(SSPA) 297억원과 함정 다기능 레이더(MFR) AESA용 송수신모듈 179억원이다. 2025E 매출액 1,653억원, 영업이익 288억원, 순이익 285억원, EPS 943원, PER 34.4배 및 2026E 매출액 2,034억원, 영업이익 353억원, 순이익 324억원, EPS 1,102원, PER 29.4배로 제시되어 있다. 2021-2024 매출액은 102 108 111 115이며 매출원가 64 70 75 79; 매출총이익 38 38 37 36; 영업이익 4 1 0 2; 영업이익률 4.3 0.7 0.3 1.3.
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AI 추출- - 방산·우주 관련 수주잔고 증가로 3분기말 1,376억원에 이르고, 6월 LIG넥스원과 476억원 규모의 해외 수출향 공급계약을 체결했다(구체적으로 297억원의 M-SAM SSPA, 179억원의 MFR AESA 송수신모듈).
- - 2025E/2026E 매출은 각각 1,653억원/2,034억원이고, 영업이익은 288억원/353억원, 순이익은 285억원/324억원, EPS는 943원/1,102원이며 PER은 34.4배/29.4배로 제시된다.
- - 2021-2024 매출액은 102 108 111 115, 매출원가 64 70 75 79, 매출총이익 38 38 37 36, 영업이익 4 1 0 2, 영업이익률 4.3 0.7 0.3 1.3.
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RFHIC 218410
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