턴어라운드의 서막

3Q25 누적 매출액은 204억원(+21.4% yoy), 영업이익은 -13억원으로 적자 지속. 수주잔고는 보안솔루션 56억원(+52.2% yoy), 보안서비스 135억원(+138.4% yoy)으로 확대되어 향후 매출 가시성을 높일 요인으로 제시. 4Q 매출액 140억원, 영업이익 30억원으로 턴어라운드 서막이 기대되며 연간 매출액은 340억원(+10.2% yoy), 영업이익은 17억원 흑자전환(yoy, 2024년: -20억원) 예상. 자사솔루션 비중은 23년 3.2% → 24년 6.7% → 25년 13.0%(예상)로 높아지고 있으며, 안티드론 통합 관제 플랫폼 B-Aegis 상용화가 임박해 에너지·발전기관 중심으로 상용화 논의가 진행 중이며, 이르면 이월, 늦어도 다음 달 첫 계약이 체결될 것으로 파악된다.

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• - 4Q 매출액 140억원, 영업이익 30억원으로 턴어라운드 서막이 기대되며 연간 매출 340억원(+10.2% yoy) 및 영업이익 흑자전환(17억원) 전망.
• - 수주잔고 확대에 따라 매출 가시성이 높아지고, 보안서비스 잔고 135억원(+138.4% yoy) 등으로 성장 중.
• - 자사솔루션 비중은 23년 3.2% → 24년 6.7% → 25년 13.0%(예상)로 증가.
• - 안티드론 통합 관제 플랫폼 B-Aegis 상용화가 임박해 에너지·발전기관 중심으로 상용화 논의가 진행 중이며, 이르면 이월, 늦어도 다음 달 첫 계약 체결 전망.
• - 과거 수익성 악화와 부정적 추세: 2023년 EPS -264, 2024년 EPS -61 및 당기순이익 -46(2023), -12(2024), ROE -24.1(-2023), -4.8(-2024), ROA -15.0(-2023), -3.2(-2024).