두산밥캣 · 기업 분석
본업 관련 투자를 추진한다는 점이 중요
발행 당시 목표가77,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약두산밥캣은 바커노이슨 인수 추진설과 관련해 검토 중이나 인수 여부와 가액은 아직 확정되지 않았다. 저점 구간의 업황에서 본업 확장 시도와 이를 감당할 재무상태를 감안하면 긍정적 평가가 타당하다고 제시된다. 목표가 77,000원, 현재가 56,500원으로 상승 여력이 남아 있으며, 14억 달러의 현금 보유와 1.8억 달러의 순현금 상태, 부채비율 75%로 인수 여력이 충분하다고 설명된다. 바커노이슨 시가총액은 약 20억 달러이고, 63%를 인수할 경우 인수대금은 약 12.5억 달러로 산정된다. 2023-2027E의 EBITDA 이익률은 16.8 13.6 10.9 13.6 14.3이며, EPS(지배주주) 9,192 5,620 4,494 6,136 6,814, 순부채 -202 -64 -222 -784 -1,178, DPS 1,600 1,600 1,600 1,800 2,200, 배당성향 17.4 28.5 35.6 29.3 32.3, 배당수익률 2.8 2.8 2.8 3.2 3.9
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AI 추출- - 인수 추진설에 따른 모멘텀 형성 및 확장 전략의 긍정적 시나리오
- - 강한 재무 여력(현금 보유/순현금/부채비율)으로 대형 인수 가능성 및 인수대금 규모의 여력 확보
- - 2023-2027E의 수익성 및 현금배당 흐름이 제시되며, 최근 2년간 투자 의견 변화와 TP 경로가 상향될 가능성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
두산밥캣 241560
일반 언급발행 당시 목표가77,000원
Buy
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