노머스 · 기업 분석
중국 진출 앞둔 점진적 성장 구간 진입
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약노머스는 아티스트 IP를 기반으로 공연, 팬 플랫폼 Fromm, MD 콘텐츠를 통합 제공하는 엔터테크 기업으로 중국 진출을 통해 구조적 성장 동력을 확보할 전망이다. 2025년 매출액 796억원, 영업이익 184억원(+125.0% YoY), 2026년 매출액 1,194억원(+50.1% YoY), 영업이익 305억원(+65.4% YoY)로 큰 성장세가 예상되며 해외 매출 비중은 약 50%에 달한다. 3Q25 매출액 276억원(+4.7% YoY), 영업이익 54억원(+44.9% YoY)으로 공연 비중이 강하지만 일회성 비용 증가로 이익률은 소폭 하락했다. 2025년 말 중국 Fromm 출시와 망고TV를 포함한 협업이 2026년부터 구독 매출 및 중국향 MD 매출의 본격적 기여를 이끌 것으로 보이며, 실적은 '실적 레벨업 원년'으로 전망된다.
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AI 추출- - 중국 망고TV 협업 및 Fromm 출시로 플랫폼/콘텐츠/MD 매출의 본격적 기여가 기대된다.
- - 2026년 매출 1,194억원, 영업이익 305억원으로 ‘실적 레벨업 원년’으로 전망되며 해외 매출 비중은 약 50%로 글로벌 확장 노출이 크다.
- - 3Q25 매출은 276억원(+4.7% YoY), 영업이익은 54억원(+44.9% YoY)로 양호하나 일회성 비용 증가로 이익률이 소폭 하락했다.
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노머스 473980
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