불황에도 지속되는 다변화 노력

다변화 전략으로 신규 산업용 필름 개발 및 판매 확대, 인테리어 필름 시장(B2C) 확장, 이익률이 높은 친환경 신사업 매출 확대를 추진하고 있다. 25.3Q 연결 매출액 85.8억원, +10.0% YoY, 영업이익 -1억원으로 적자 지속되며 25.3Q 별도 매출액 76.6억원, -0.7% YoY, 영업이익 2.0억원 흑자전환이 확인된다. 25.4Q 매출액은 85.0억원, YoY -9.0%, 영업이익 2.0억원 흑자전환이 예상된다. 26년에는 연결 매출액 389.9억원, +20.1% YoY, 영업이익 22.8억원 흑자전환 기대이며 한국에코에너지 매출액 30.4억원, +83.4% YoY, 영업이익 4.6억원 흑자전환; 네체로 매출액 가이던스 약 50억원, +85.4% YoY, 영업이익 약 6억원 흑자전환 기대. 주가 밸류에이션은 현재 PBR 0.8배로 저평가되어 있으며, 상장 직후 PBR 3.8배 대비 크게 디레이팅된 상태이다.

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• - 포트폴리오 다각화 전략으로 신규 산업용 필름 개발·판매 확대와 인테리어 필름(B2C) 확장, 친환경 신사업 매출 확대를 추진한다.
• - 26년 연결 매출액 389.9억원, +20.1% YoY, 영업이익 22.8억원 흑자전환 기대이며 자회사 기여가 크게 증가한다.
• - 단기간 내 뚜렷한 업황 턴어라운드를 기대하기 어렵고 밸류에이션의 주가 반등 요인은 제한적이다.