KT · 기업 분석
26년 다시 통신업 주도주
발행 당시 목표가74,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약26년초 배당정책 발표 및 자사주 재개 등 전략 방향 공개가 주가에 긍정적 요인으로 제시된다. 5G 보급률 80% 수준에도 ARPU 상승 여력과 마케팅비 관리, 감가상각의 앞당김으로 연간 이익이 약 9% 성장할 전망이다. 2024년 매출은 26.4조원이며 3Q25 기준 무선/유선/기업/단말 비중은 35%/26%/20%/18%에 이른다. 2023A-2027F의 매출액은 26,376/26,431/28,177/27,402/27,800억원, 당기순이익은 989/417/1,933/1,660/1,774억원, EPS는 3,887/1,850/7,093/5,956/6,497로 제시되며 ROIC는 5.8/2.8/10.1/9.1/9.7로 제시된다.
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AI 추출- - 주가를 견인할 촉매로 26년초 배당정책 발표와 자사주 재개, 전략 방향 공개가 제시된다.
- - ARPU 상승 여력과 마케팅비 관리, 감가상각의 앞당김으로 연간 이익이 약 9% 성장 전망이 제시된다.
- - 2023A-2027F의 매출/이익 흐름과 ROIC 수치가 제시되며 2025F EPS가 7,093원으로 큰 증가가 예상된다.
이 리포트에 언급된 종목
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KT 030200
일반 언급발행 당시 목표가74,000원
Buy
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