SK하이닉스 · 기업 분석
2026년 NAND 실적 전망치 상향
발행 당시 목표가880,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약키움증권은 SK하이닉스의 2026년 실적 전망치를 상향 조정하고 NAND 가격 전망치를 +50%YoY로 올려 2026년 매출액 163,201십억원, 영업이익 102,949십억원을 제시했다. NAND 부문 영업이익은 13조원으로 상향됐고, DRAM 부문은 HBM4의 판매가 2Q26부터 본격화될 전망이다. DRAM 매출은 128,461억원, HBM 매출은 44,121억원으로 증가가 예상되며, 전체 및 DRAM/NAND의 마진도 크게 개선될 것으로 보인다.
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AI 추출- - 2026년 매출 163,201십억원과 영업이익 102,949십억원으로 실적이 크게 상향 조정됐다.
- - NAND 가격 전망치가 +50%YoY로 올랐고 NAND 부문 영업이익은 13조원으로 상향됐다.
- - DRAM/HBM 부문 매출 구조가 개선되며 2026년 DRAM 영업이익률은 70%, NAND 39%로 마진이 크게 확대될 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK하이닉스 000660
일반 언급발행 당시 목표가880,000원
Buy
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