KT · 기업 분석
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발행 당시 목표가65,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 영업수익은 6.8조원(+3.1% YoY), 영업이익은 1,943억원(흑전 YoY)으로 시장 컨센서스(6.9조원, 3,120억원)를 하회하며, 위약금 면제 및 고객 목표주가 65,000원 (M) 보답 프로그램 비용이 선반영된 탓이다. 또한 영업외에서는 과징금 관련 충당금 약 1,000억원이 반영될 것으로 추정된다. 2026년 연결 영업수익은 27.6조원(-2.0% YoY), 영업이익 2.3조원(-7.0% YoY, OPM 8.2%)으로 전망되며, AX 사업의 매출 배당수익률 기여가 기대된다. 4Q25 배당금 가시성과 차기 주주환원 정책이 발표되는 2월을 기점으로 주가의 본격적인 우상향 흐름이 전개될 전망이다.
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AI 추출- - 4Q25 컨센서스 하회 요인으로 위약금 면제 및 고객 목표주가 65,000원 (M) 보답 프로그램 비용이 선반영되었다.
- - 2026년 AX 사업의 매출 배당수익률 기여가 26년 성장의 핵심 동력으로 기대된다.
- - 4Q25 배당금 가시성과 차기 주주환원 정책 발표가 2월에 예정되어 주가의 우상향 흐름이 전개될 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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KT 030200
일반 언급발행 당시 목표가65,000원
Buy
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