KT · 기업 분석
신뢰 회복, 주가 회복
발행 당시 목표가74,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 6.8조원(+4% yoy), OP 1.9천억원(흑전 yoy)이며 4Q 보상 프로그램 총 4.5천억원 규모와 유심 교체 비용 약 2.3천억원 선반영이 반영됐다. 25E OP 2.4조원(+200% yoy), 26E OP 2.2조원(-11% yoy) 전망과 함께 26년부터 자사주 취득을 시작하고, 25년 2.5천억원, 26E 2.5천억원 이상이 예고됐다. 2024년 매출 26.4조원, 영업이익 8.1천억원이며 5G 보급률은 80% 수준까지 상승했고 ARPU의 추가 상승 여력도 존재한다. 부문별 24~28년 OP 증가율 연평균은 8% 전망(조원)이며 24~28년 CAGR은 7.5%로 장기 성장 여력이 제시되며 부동산 가치 반영 적정주가 11만원, 업사이드 100%를 시사한다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 6.8조원(+4% yoy) 및 OP 1.9천억원 흑자전환과 함께 4Q 보상 프로그램 4.5천억원 규모와 유심 교체 비용 약 2.3천억원 선반영.
- - 25E OP 2.4조원(+200% yoy), 26E OP 2.2조원(-11% yoy) 전망 및 26년부터 자사주 취득 시작(25년 2.5천억원, 26E 2.5천억원 이상).
- - 5G 보급률이 80% 수준까지 상승했고 ARPU 상승 여력이 존재하며, 59개월째 1위 유지.
- - 적정주가 11만원, 업사이드 100% 및 24~28년 OP 증가율 연평균 8% 전망(조원)과 CAGR 7.5%로 장기 성장 여력 제시.
이 리포트에 언급된 종목
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KT 030200
일반 언급발행 당시 목표가74,000원
Buy
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