휴젤 · 기업 분석
유연한 대응, 흔들리지 않기
발행 당시 목표가390,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 1,158억, 영업이익 544억으로 시장 기대치를 각각 +4%/+6% 상회할 전망이며, YoY +17.9%/ QoQ +9.3%로 성장하고 영업이익률은 47.0%에 달할 것으로 예상된다. 톡신 매출은 641억(YoY +21.4%, QoQ +3.6%), 수출 481억(YoY +53.3%), 국내 160억(YoY -26.8%)으로 구성되며 필러 매출은 343억(YoY +7.2%, QoQ +13.3%), 수출 303억(YoY +19.8%), 국내 40억(YoY -40.1%)으로 분류된다. 25년 연간 매출액은 2,269억(YoY +12.5%)으로 추정되며 테스트 배치 비용 20억은 1Q26로 지연되어 이익률은 우수하게 나타날 전망이다. 12개월 선행 EPS 15,691 원, 상승 여력 60.8%, 그리고 톡신 CAPA 확설(14(백만 vial)) 및 미국 매출 추정치와 FDA/ITC 이슈 등이 향후 모멘텀으로 작용한다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 매출액 1,158억, 영업이익 544억으로 컨센서스 상회 및 영업이익률 47.0% 수준의 견조한 이익성장 기대.
- - EPS 15,691 원의 12개월 선행 전망과 상승 여력 60.8%로 밸류에이션 매력 제시.
- - 톡신 CAPA 확설: 14(백만 vial) 확장 및 1공장 가동 중단으로 공급 측면의 이슈 주목.
- - 미국 매출 추정치와 FDA/ITC 이슈 등 글로벌 모멘텀 및 리스크가 공존.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
휴젤 145020
일반 언급발행 당시 목표가390,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.