반기는 커머스와 AI, 하반기는 두나무

4분기 매출액 3.22조원(+12%yoy), 영업이익 6,021억원(+11%yoy)으로 시장 컨센서스 부합 전망. 서치플랫폼 성장률(+2.1%yoy)은 다소 둔화될 전망이나 커머스 광고(+28.3%yoy) 및 커머스(+32%yoy) 고성장이 전체 광고 성장률(+8%yoy)을 견인. 상반기 플러스스토어 출시 및 take rate 인상 효과가 실적을 견인할 것으로 예상되며, 1분기 AI탭과 2분기 쇼핑에이전트 또한 광고와 커머스 성장에 기여 전망. 중순에 두나무와의 합병이 마무리되면 하반기에 재무적 기여도 기대된다.

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• - 4Q 실적: 매출액 3.22조원(+12%yoy), 영업이익 6,021억원(+11%yoy)으로 컨센서스 부합.
• - 커머스 광고(+28.3%yoy)와 커머스(+32%yoy) 고성장이 전체 광고 성장률(+8%yoy)을 견인하며, 서치플랫폼은(+2.1%yoy)로 둔화.
• - 상반기 실적 기여 요인: 플러스스토어 출시 및 take rate 인상, 1분기 AI탭, 2분기 쇼핑에이전트가 광고와 커머스 성장에 기여 전망.
• - 하반기 재무 기여 기대: 두나무 합병 중순 완료로 재무적 효과 기대.