넷마블 · 기업 분석
훌륭한 마무리, 1월 첫 타석 준비
발행 당시 목표가73,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 기준 영업수익 7,423억원(+14.4% YoY, +6.7% QoQ) 및 영업이익 968억원(+174.9% YoY, +6.4% QoQ)로 기록되며, 4Q25 Pre는 영업이익 컨센서스 소폭 하회 전망이다. 2026년 영업수익 2조 9,721억원(+6.9% YoY), 영업이익 3,960억원(+17.0% YoY), OPM 13.3%를 기록할 것으로 전망된다. 신작 라인업으로 1월 28일 글로벌 출시 예정인 '일곱 개의 대죄: Origin', 4월 출시를 예상하는 '몬길: STAR DIVE' 이외에도 6개 이상의 신작이 준비 중이다. 신규 타이틀 외에도 다수 신작이 개발 중이며, 향후 실적 탄력 요인이 될 것으로 보인다.
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AI 추출- - 4Q25 연결 기준 영업수익 7,423억원(+14.4% YoY, +6.7% QoQ) 및 영업이익 968억원(+174.9% YoY, +6.4% QoQ)로 기록.
- - 4Q25 Pre: 영업이익 컨센서스 소폭 하회 전망.
- - 2026년 영업수익 2조 9,721억원(+6.9% YoY), 영업이익 3,960억원(+17.0% YoY), OPM 13.3%를 기록할 것으로 전망.
- - 주요 신작 라인업으로 1월 28일 글로벌 출시 예정인 '일곱 개의 대죄: Origin'과 4월 출시를 예상하는 '몬길: STAR DIVE'를 포함해 6건 이상 신작이 준비 중.
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넷마블 251270
일반 언급발행 당시 목표가73,000원
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