금호석유화학 · 기업 분석
NCC 구조조정과 LNG 사이클의 수혜
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견미제시
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 NCC 구조조정과 LNG 사이클의 수혜로 이익이 큰 폭으로 개선될 전망이며, 2026년 영업이익은 4,620억원(YoY +46%), 지분법이익은 1,800억원(YoY +33%), 지배순이익은 5,317억원(YoY +49%)로 추정된다. 목표주가를 기존 17만원에서 18만원으로 상향하고 BUY를 유지하며, 2026~27년 이익 추정 상향에 기반한 밸류에이션 매력(PER 6.7배, PBR 0.5배)을 강조한다. 2027년 5월 추가 10만톤/년 확장을 발표했고 완공 시 Capa는 71만톤/년으로 그룹 내 두 번째로 큰 규모로 올라서게 된다.
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AI 추출- - 2026년 영업이익 4,620억원(YoY +46%), 지분법이익 1,800억원(YoY +33%), 지배순이익 5,317억원(YoY +49%)으로 이익 사이클 진입 가속.
- - 목표주가를 기존 17만원에서 18만원으로 상향하고 BUY를 유지하며, 2026~27년 이익 추정 상향에 따른 밸류에이션 매력(PER 6.7배, PBR 0.5배) 강조.
- - 2027년 5월 추가 10만톤/년 확장으로 Capa가 71만톤/년으로 증가해 그룹 내 두 번째로 큰 규모로 올라서며 LNG 사이클 및 주요 포트폴리오의 수익성 개선 지속.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
금호석유화학 011780
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
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