넷마블 · 기업 분석
신작만 잘 해준다면 올해도 끄떡없을 것
발행 당시 목표가79,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview에서 매출액 7,260 억원(+11.9% YoY), 영업이익 951 억원(+169.8%), 지배주주순이익 213 억원(흑전)으로 영업이익은 컨센서스 수준에 부합될 것으로 예상. 올해 분기별 신작 2 종+ 출시와 기존 IP의 글로벌 확장 효과로 견조한 실적 성장이 이어질 것이며 지급수수료 절감 효과가 추가로 가능하다고 보았다. 연간 실적 추정치(단위: 십억원)는 2025E 2,763.4, 2026E 2,927.8, 2027E 3,022.3로 컨센서스 대비 차이는 -0.6%, -3.4%, -1.3%다.
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AI 추출- - 4Q25 Preview에서 매출액 7,260 억원(+11.9% YoY), 영업이익 951 억원(+169.8%), 지배주주순이익 213 억원(흑전)으로 컨센서스에 부합될 것으로 예상.
- - 올해 분기별 신작 2 종+ 출시와 기존 IP의 글로벌 확장 효과로 견조한 실적 성장이 이어질 것이며 지급수수료 절감 효과가 추가로 가능하다고 보았다.
- - 연간 실적 추정치(단위: 십억원)는 2025E 2,763.4, 2026E 2,927.8, 2027E 3,022.3로 컨센서스 대비 차이는 -0.6%, -3.4%, -1.3%다.
이 리포트에 언급된 종목
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넷마블 251270
일반 언급발행 당시 목표가79,000원
매수
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