SK텔레콤 · 기업 분석
실적·배당 불확실성 선반영, 주가 회복 기대
발행 당시 목표가64,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 매출 4조 4,016억원(-2.4% yoy) 및 영업이익 1,022억원(-59.8% yoy)가 컨센서스를 하회할 전망이다(컨센서스: 4조 3,129억원/1,774억원). 사이버 침해 사고에 따른 가입자 감소 영향과 SK텔레콤과 SK브로드밴드의 희망퇴직 관련 비용 반영으로 실적 부담이 확대되었으며, 작년 말 발생한 희망퇴직 비용은 2024년(약 1,050억원)의 두 배를 상회했을 것으로 보인다. 데이터센터 가동률 상승으로 판교 데이터센터 실적이 250억원(25년 7월부터 반영, 연간 약 1,000억원 매출 기여) 반영. 2025년 연결 기준 당기순이익은 3,661억원으로 추정된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 4조 4,016억원(-2.4% yoy) 및 영업이익 1,022억원(-59.8% yoy)이 컨센서스를 하회한다.
- - 사이버 침해에 의한 가입자 감소와 희망퇴직 비용 반영이 실적 하방 요인으로 작용했다.
- - 판교 데이터센터의 가동률 상승이 연간 매출에 기여하며 실적에 긍정적 요인으로 반영된다(250억원 반영, 연간 약 1,000억원).
- - 2025년 연결 기준 당기순이익은 3,661억원으로 추정된다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK텔레콤 017670
일반 언급발행 당시 목표가64,000원
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