NAVER · 기업 분석
4Q까진 본업 양호, 2026년엔 점진적 둔화 전..
발행 당시 목표가330,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 3조 2,867억원(YoY 13.9%, QoQ 4.7%), 영업이익 6,078억원(YoY 12.1%, QoQ 6.5%)으로 컨센 부합 전망. 2026년 본업 성장률은 점진적 둔화 전망이며, 4Q 컨셉 부합, 통합 광고 성장률 소폭 둔화, 쇼핑은 수수료 인상 효과 지속. SOTP 방식으로 추정한 총 기업가가치는 22배 수준이며, 목표주가 330,000원, 현재가 264,500원으로 상승 여력 24.8%. 두나무와의 결합은 단기적 실적 개선 요인으로 작용할 수 있으나 주가에 상당 부분 반영되어 있어, 향후 주가 상승을 위해서는 파이낸셜의 신사업 가시화 필요.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 실적은 매출 3조 2,867억원, 영업이익 6,078억원으로 컨센 부합.
- - 2026년 본업 성장률은 점진적 둔화되며, 광고 성장은 소폭 둔화하고 쇼핑은 수수료 인상 효과가 지속.
- - SOTP 방식으로 추정한 총 기업가치는 22배 수준이고, 목표주가 330,000원, 현재가 264,500원으로 상승 여력은 24.8%.
- - 두나무 결합은 단기 실적 개선 요인이나 이미 주가에 반영되어 있어, 신사업 가시화가 향후 주가 모멘텀의 핵심이 될 것.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
NAVER 035420
일반 언급발행 당시 목표가330,000원
Buy
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