SK하이닉스 · 기업 분석
거침 없는 실적 상향
발행 당시 목표가1,120,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 32.6조원(YoY +65%, QoQ +33%), 영업이익은 17조원으로 견조한 실적을 보였다. 2026년 매출액은 180.9조원, 영업이익은 112조원으로 전년대비 각각 87% 증가하며 주가도 147% 상승할 전망이다. DRAM 가격은 2026년 54%, NAND는 55% 상승 가정하에, HBM 매출 비중은 30%를 초과하되 2026년은 전년대비 축소된 32% 내외로 추정된다.
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AI 추출- - 2026년 매출액 180.9조원, 영업이익 112조원으로 전년대비 각각 87% 증가.
- - 4Q25 매출액 32.6조원(YoY +65%, QoQ +33%), 영업이익 17조원으로 견조한 실적.
- - DRAM 가격은 2026년 54%, NAND는 55% 상승 가정하고, 2026년 HBM 매출 비중은 전년대비 축소된 약 32% 내외로 추정된다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK하이닉스 000660
일반 언급발행 당시 목표가1,120,000원
Buy
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