NAVER · 기업 분석
새로운 성장기가 시작될 2026년
발행 당시 목표가350,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview에서 매출은 3.27조원(YoY +13.3%), 영업이익은 5,978억원(+10.3%)로 컨센서스에 부합할 전망이다. 2026년 매출은 YoY +11.0%(두나무 및 왈라팝 연결 편입 효과 제외)로 증가하고, 2025년 매출 12,109억원에서 2026년 매출 13,443억원으로 확대되며, EPS는 14,320원에서 15,119원으로 상승한다. 당기순이익률은 10.2%→18.0%→18.9%→17.8%→17.7%이고, ROIC는 38.8%→49.2%→50.7%→55.9%→62.3%로 상승할 것으로 전망된다. PER은 2023A 36.2에서 2024A 16.7로 하락한 뒤 2025F 16.9, 2026F 17.2, 2027F 15.6으로 변동하며 PBR은 1.6→1.2→1.4→1.4→1.3로 변화한다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 Preview에서 매출 3.27조원(YoY +13.3%), 영업이익 5,978억원(+10.3%)로 컨센서스 부합 전망.
- - 2026년 매출은 YoY +11.0%(두나무 및 왈라팝 연결 편입 제외)로 증가하고, 2025년 매출 12,109억원→2026년 13,443억원, EPS 14,320원→15,119원으로 상승.
- - ROIC는 2023A 38.8%에서 2024A 49.2% → 2025F 50.7% → 2026F 55.9% → 2027F 62.3%로 상승.
- - PER은 2023A 36.2에서 2024A 16.7로 하락한 뒤 2025F 16.9, 2026F 17.2, 2027F 15.6로 변동하며 PBR은 1.6→1.2→1.4→1.4→1.3로 변화.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
NAVER 035420
일반 언급발행 당시 목표가350,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.