HK이노엔 · 기업 분석
앞으로의 유럽과 중국 기대하기
발행 당시 목표가65,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 2,856억, 영업이익 390억으로 컨센서를 부합하고 +9% 상회하며 의정 갈등의 수액 매출 회복세를 반영합니다. 케이캡(K-CAP) 4Q25 매출액은 483억(YoY +19.6%), 처방 실적 571억(YoY +4.3%, QoQ +1.8%)으로 기록되었습니다. 중국 타이신짠의 4Q25 로열티 수익은 50억(YoY +150%), 25년 연간 로열티 수취액은 140억(YoY +125.8%)으로 전망됩니다. 코로나 백신 ‘코미나티주’ 매출액 200억, 영업이익 120억 규모의 사업 실적이 3Q25에서 이연되어 이번 분기에 반영될 것으로 추정되며, 25년 연간 매출액 1,838억(YoY +14.4%) 전망; 2026년 매출액 1,179.3억, EPS 3,015원, 목표주가 65,000원.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 2,856억, 영업이익 390억으로 컨센서를 부합하고 +9% 상회하며 의정 갈등의 수액 매출 회복세를 반영합니다.
- - 케이캡(K-CAP) 4Q25 매출액은 483억(YoY +19.6%), 처방 실적 571억(YoY +4.3%, QoQ +1.8%)으로 기록되었습니다.
- - 중국 타이신짠 4Q25 로열티 수익은 50억(YoY +150%), 25년 연간 로열티 수취액은 140억(YoY +125.8%)으로 전망됩니다.
이 리포트에 언급된 종목
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HK이노엔 195940
일반 언급발행 당시 목표가65,000원
Buy
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