HK이노엔 · 기업 분석
4Q25Pre_영업이익 컨센 13% 상회
발행 당시 목표가65,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 2,857 억 원(+21.2%YoY, +9.8% QoQ) 및 영업이익 403 억원(+65.4%YoY, +55.8% QoQ, OPM 14.1%)으로 컨센서스 매출액 2,858억원 대비 13% 상회할 것으로 전망. 케이캡 매출 537 억원(+21.4%YoY, +15.7% QoQ) 지속 확대, 수액 매출 365 억원(+16.6%YoY, -5.9%QoQ), ETC 매출 2,642 억원(+24.4%YoY) 기록; 일회성 RTD 리콜 보상금(30 억원 추정)으로 수익성에 긍정적 요인. 12월 결산(십억원) 기준 2023 2024 2025E 2026E 2027E 매출액: 829 897 1,057 1,141 1,219; 매출총이익 376 435 484 538 573; 영업이익 66 88 111 128 144; 매출총이익률(%) 45.4 48.5 45.8 47.1 47.0; 영업이익률(%) 8.0 9.8 10.5 11.2 11.8.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 2,857 억 원(+21.2%YoY, +9.8% QoQ) 및 영업이익 403 억원(+65.4%YoY, +55.8% QoQ, OPM 14.1%)으로 컨센서스 매출액 2,858억원 대비 13% 상회할 것으로 전망.
- - 케이캡 매출 537 억원(+21.4%YoY, +15.7% QoQ) 지속 확대, 수액 매출 365 억원(+16.6%YoY, -5.9%QoQ), ETC 매출 2,642 억원(+24.4%YoY) 기록; 일회성 RTD 리콜 보상금(30 억원 추정)으로 수익성에 긍정적 요인.
- - 12월 결산 기준 2023 2024 2025E 2026E 2027E 매출액: 829 897 1,057 1,141 1,219 십억원, 매출총이익: 376 435 484 538 573 십억원, 영업이익: 66 88 111 128 144 십억원이며 매출총이익률은 45.4 48.5 45.8 47.1 47.0%, 영업이익률은 8.0 9.8 10.5 11.2 11.8%로 제시.
- - 현 시점의 밸류에이션은 PER 26.7/16.5/18.9/15.6/13.7, EV/EBITDA 15.0/10.7/11.2/8.6/7.1로 제시되며 하향 여지가 있음.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
HK이노엔 195940
일반 언급발행 당시 목표가65,000원
매수
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