실리콘투 · 기업 분석
중장기적 성장성 여전하다
발행 당시 목표가57,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 2,715 억 원(+56.4% YoY), 영업이익 444 억 원(+67.0%), OPM 16.4%, 시장 컨센서스인 497 억 원을 하회한 것으로 추정된다. 비용 증가 요인으로 상여금 91 억 원, 3 분기에서 이연된 지급수수료, 항공 사용 비중 증가 및 운임료 증가가 반영될 것이다. 매출액은 3 분기 대비 9.3% 감소한 것으로 추정되며, CA 매출은 4 분기 계절성을 반영해 3 분기보다 둔화될 것으로 보인다. 중장기적 성장성 유효, 상승여력: 35.6%.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 2,715 억 원(+56.4% YoY), 영업이익 444 억 원(+67.0%), OPM 16.4%, 시장 컨센서스인 497 억 원을 하회하는 실적이 예상된다.
- - 비용 증가 요인으로 상여금 91 억 원, 3 분기에서 이연된 지급수수료, 항공 사용 비중 증가 및 운임료 증가가 반영될 것이다.
- - 매출액은 3 분기 대비 9.3% 감소하고 CA 매출은 4 분기 계절성으로 3 분기 대비 둔화될 것으로 보인다.
- - 중장기적 성장성 유효, 상승여력: 35.6%
이 리포트에 언급된 종목
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실리콘투 257720
일반 언급발행 당시 목표가57,000원
매수
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