효성중공업 · 기업 분석
올해 영업이익 1조원 가시권
발행 당시 목표가2,900,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25E 연결 매출액은 1조 6,649억원(+5.9% yoy), 영업이익은 2,248억원(+70.0% yoy)으로 추정되며, 컨센서스(1조 6,750억원/2,041억원) 대비 매출은 부합하고 영업이익은 약 10% 상회할 전망이다. 2026년 연결 매출액은 7조 1,539억원(+21.4% yoy), 영업이익은 9,713억원(+36.6% yoy)으로 성장 기회가 크다. 밸류에이션은 리레이팅되어 Target PER를 34.5배에서 37.3배로 올렸고, 12M Forward EPS 77,844원 적용으로 상승 여력이 커졌다. 현재주가 2,344,000원(2026.01.20 종가 기준) 대비 상승여력은 23.7%로 평가된다.
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AI 추출- - 4Q25E 매출액은 1조 6,649억원(+5.9% yoy)과 영업이익은 2,248억원(+70.0% yoy)으로 추정되며, 컨센서스 대비 영업이익은 약 10% 상회한다.
- - 2026년 매출액은 7조 1,539억원(+21.4% yoy)과 영업이익은 9,713억원(+36.6% yoy)으로 성장 전망이다.
- - 밸류에이션이 리레이팅되며 Target PER를 34.5배에서 37.3배로 상향했고, 12M Forward EPS 77,844원 적용이 제시된다.
- - 현재주가 2,344,000원(2026.01.20 종가 기준) 대비 상승여력은 23.7%이다.
이 리포트에 언급된 종목
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효성중공업 298040
일반 언급발행 당시 목표가2,900,000원
매수
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