알테오젠 · 기업 분석
1조대 매출 제품도 SC제형화 해야 하는 속사..
발행 당시 목표가640,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약피하주사제형 개발 및 독점 계약 확대를 통해 향후 매출 다변화와 성장 모멘텀을 보여준다. GSK dostarlimab의 피하주사제형 개발 계약은 총 계약 규모가 $285mn, 선급금 $20mn, 마일스톤 $265mn로 구성되며, MedImmune Imfinzy의 계약은 총 $600mn, 선급금 $20mn, Daiichi Sankyo Enhertu의 계약은 총 $300mn, 선급금 $20mn로 나타난다. Keytruda, Enhertu, Imfinzi 등 주요 파트너의 독점 계약전환 및 확장 계약이 추가 수익 흐름을 제시한다. 2023년 매출 96.5에서 2027F 1,709.6까지 매출이 크게 증가하는 전망이 제시된다.
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AI 추출- - 피하주사제형 개발 계약 다수로 초기 선급금 구조와 총 계약금액이 크게 형성되어 단기 매출 촉진 가능.
- - Keytruda, Enhertu, Imfinzi 등 주요 파트너의 독점 계약전환 및 확장으로 장기 수익 흐름이 확대될 수 있다.
- - 2023년 매출 96.5에서 2027F 1,709.6까지 매출이 크게 증가하는 전망이 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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알테오젠 196170
일반 언급발행 당시 목표가640,000원
Buy
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