SK네트웍스 · 기업 분석
비용 증가로 인한 단기 부진
발행 당시 목표가7,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 1.8조원으로 전년대비 3.2% 감소할 전망이며, 영업이익은 98억원(YoY -73.3%), 컨센서스 하회 전망이다. 2026년 기준 PER 16.2배, PBR 0.5배다. 2026F 매출액 6,861.3(십억원), 영업이익 116.3(십억원), 순이익 63.0(십억원)이다. 정보통신의 마케팅 비용 집행 및 SK인텔릭스의 신제품 관련 비용 반영으로 비용 증가가 예상되나 신규 인수 법인의 연결 인식으로 안정적인 증익 흐름이 전망된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액은 1.8조원으로 전년대비 3.2% 감소하고, 영업이익은 98억원(YoY -73.3%), 컨센서스 하회 전망이다.
- - 2026년 기준 PER 16.2배, PBR 0.5배로 밸류에이션은 보수적이며, 2026F 매출액 6,861.3(십억원), 영업이익 116.3(십억원), 순이익 63.0(십억원)이다.
- - 비용 증가 요인으로 단기 부진 가능하지만 신규 인수 법인 연결로 증익 흐름은 안정적으로 전망된다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK네트웍스 001740
일반 언급발행 당시 목표가7,000원
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