삼성전자 · 기업 분석
2026년 영업이익 170조원으로 상향
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 111조원(+19%QoQ)과 영업이익 31조원(+55%QoQ)으로 FnGuide 컨센서스 매출 104조원, 영업이익 27.6조원 대비 상회 전망. 범용 DRAM과 NAND의 가격은 전 분기대비 각각 +45%QoQ와 +50%QoQ 급등할 것으로 판단; DRAM 공정 전환(1a, 1bnm → 1cnm), 9세대 NAND 공정 전환, eSSD 수요 급증, 서버 DRAM 수요 증가가 가격 협상에 우호적. 2026년 매출액 500조원(+49%YoY), 영업이익 170조원으로 상향; 순이익 133,476억원(+290%YoY), EPS 19,797원; DRAM의 blended ASP +106%YoY, NAND +91%YoY 전망 상향.
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AI 추출- - 1Q26 실적이 컨센서스를 상회하며 분기 모멘텀 확인이 가능하다.
- - DRAM/NAND 가격 상승 및 공정 전환이 수익성 개선의 촉매가 된다.
- - 2026년 매출 500조원(+49%YoY), 영업이익 170조원(+상향)으로 상향되며, DRAM/ NAND의 가격 전망이 동반 상승한다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성전자 005930
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
Buy
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